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研究報告:國信證券-可交換私募債跟蹤:私募EB每周跟蹤-190812

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-08-24 16:51:29
研報欄目: 債券研究 研報類型: (PDF) 研報作者: 董德志,柯聰偉
研報出處: 國信證券 研報頁數: 6 頁 推薦評級:
研報大小: 1,016 KB 分享者: FreddyHsu 我要報錯
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【研究報告內容摘要】

  我們定期梳理從公開渠道可獲得的最新的可交換私募債(私募EB)項目情況,對私募可交換債項目做基本要素跟蹤,私募發行條款發行過程可能有更改,請以最終募集說明書爲准,發行進度請與相關主承銷商咨詢。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】
  本周無新增項目信息(部分項目因合規原因未予列示)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

【研究報告全文】

國信證券-可交換私募債跟蹤:私募EB每周跟蹤-190812

固定收益快評固定收益研究 a 證券研究報告—動態報告/固定收益快評固定收益可交換私募債跟蹤2019年08月12日私募EB每周跟蹤證券分析師:董德志021-60933158 dongdz@guosen.com.cn證券投資咨詢執業資格證書編碼:S0980513100001 證券分析師:柯聰偉021-60933152 kecw@guosen.com.cn證券投資咨詢執業資格證書編碼:S0980516080004 聯系人:金佳琦021-60933159 jinjiaqi@guosen.com.cn 我們定期梳理從公開渠道可獲得的最新的可交換私募債(私募EB)項目情況,對私募可交換債項目做基本要素跟蹤,私募發行條款發行過程可能有更改,請以最終募集說明書爲准,發行進度請與相關主承銷商咨詢。

本周無新增項目信息(部分項目因合規原因未予列示)。

表1:私募EB每周跟蹤(2019-08-09) 債券名稱主承銷商規模標的股票項目狀態智度集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券中原證券5智度股份終止中國希格瑪有限公司2018年非公開發行可交換公司債券國都證券10神州數碼終止遼甯方大集團實業有限公司2018年非公開發行可交換公司債券華泰聯合60方大炭素終止北京科銳北方科技發展有限公司2019年非公開發行可交換公司債券中原證券2.4北京科銳中止太安堂集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券廣發證券10太安堂中止重慶玖吉商貿有限公司2017年非公開發行可交換公司債券五礦證券1.8晨光生物中止振發能源集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券中泰證券20珈偉股份中止江蘇聯峰實業有限公司2018年非公開發行可交換公司債券東吳證券7張家港行中止怡諾鮑斯集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債國泰君安10鮑斯股份中止浙江航民實業集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券浙商證券5 中止深圳市百業源投資有限公司2019年非公開發行可交換公司債券中信、平安證券20健康元通過上海原龍投資控股(集團)有限公司2019年非公開發行可交換公司債券中泰證券15奧瑞金通過顧家集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券中信、光大證券10顧家家居通過安徽楚江投資集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券國元證券6楚江新材通過福信集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券華創證券10民生銀行通過西王集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券華泰聯合、中泰證券15西王食品通過江蘇雅仕投資集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券海通證券5上海雅仕通過湖北洋豐集團股份有限公司2018年非公開發行可交換公司債券項目東北證券15新洋豐通過吉林省長白山開發建設(集團)有限責任公司非公開發行2018年可交換公司債券東方花旗5.5長白山通過山東中際投資控股有限公司2018年非公開發行可交換公司債券廣發證券5中際旭創通過美林控股集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券申萬宏源15德展健康通過楚昌投資集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券海通證券10九州通通過上海中曼投資控股有限公司2018年非公開發行可交換公司債券華創證券10中曼石油通過香江集團有限公司非公開發行2018年可交換公司債券廣發證券13廣發證券通過榮盛建設工程有限公司2018年非公開發行可交換公司債券招商證券20榮盛發展通過雲南省滇中産業發展集團有限責任公司2018年非公開發行可交換公司債券華泰聯合證券30易見股份通過中國一拖集團有限公司非公開發行2018年可交換公司債券中信證券10一拖股份通過騰邦集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券招商證券10騰邦國際通過隆鑫控股有限公司2018年非公開發行可交換公司債券第一創業證券30隆鑫通用通過安徽省皖北煤電集團有限責任公司2018年非公開發行可交換公司債券長江證券20恒源煤電通過西藏道衡投資有限公司2018年非公開發行可交換公司債券中山證券12華钰礦業通過隆基集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券宏信證券2隆基機械通過南京第一農藥集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券海通證券15紅太陽通過廣東省出版集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券國泰君安、海通、華泰聯合20南方傳媒通過霍山應流投資管理有限公司2017年非公開發行可交換公司債券國元證券6應流股份通過大連冷凍機股份有限公司2017年非公開發行可交換公司債券國泰君安證券4國泰君安通過北京百彙達投資管理有限公司2017年非公開發行可交換公司債券西南證券10光環新網通過浙江日發控股集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券(第一期)華融證券10日發精機通過深圳市彩虹創業投資集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券西南證券10兆新股份通過山東金晶節能玻璃有限公司2017年非公開發行可交換債券廣州證券13金晶科技通過無錫先導投資發展有限公司2017年非公開發行可交換公司債券天風證券15先導智能通過深圳南方同正投資有限公司2017年非公開發行可交換公司債券西部證券10萬裏股份通過中國南方工業集團公司2017年非公開發行可交換公司債券海通證券10西儀股份通過河南隆源投資有限公司2017年非公開發行可交換公司債券中原證券6森源電氣通過正海集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券中信建投12正海磁材通過江蘇雙象集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券國金證券6雙象股份通過北京首航波紋管制造有限公司2017年非公開發行可交換公司債券五礦證券25首航節能通過上海羅颉思投資管理有限公司2017年非公開發行可交換公司債券中信證券10韻達股份通過浙江圍海控股集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券浙商證券10圍海股份通過新疆動能東方股權投資有限公司2017年非公開發行可交換公司債券湘財證券5麥捷科技通過煙台恒邦集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券招商證券6恒邦股份通過江陰法爾勝鋼鐵制品有限公司2017年非公開發行可交換公司債券華創證券3.8江陰銀行通過鞍山鋼鐵集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券國泰君安、海通證券40鞍鋼股份通過浙江省交通投資集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券浙商證券35物産中大通過深圳茂業商廈有限公司2018年非公開發行可交換公司債券華融證券11茂業商業通過深圳盛屯集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券國融證券9盛屯礦業通過南通金輪控股有限公司2018年非公開發行可交換公司債券民生證券2金輪股份通過金元榮泰國際投資管理(北京)有限公司2018年非公開發行可交換公司債券海通證券12嘉澤新能通過山西亞寶投資集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券民生證券5亞寶藥業通過上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司非公開發行2018年可交換公司債券東興證券14中昌數據通過合肥華泰集團股份有限公司2018年非公開發行可交換公司債券中德證券10洽洽食品通過北京北明偉業控股有限公司2018年非公開發行可交換公司債券太平洋證券4常山北明通過湖南國科控股有限公司2018年非公開發行可交換公司債券中信建投6國科微通過巨化集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券浙商證券15巨化股份通過西藏知合資本管理有限公司2018年非公開發行可交換公司債券項目中信證券20維信諾通過浙江我武管理咨詢有限公司2018年非公開發行可交換公司債券海通證券6我武生物通過杭州宋城集團控股有限公司2016年非公開發行可交換公司債券華泰聯合25宋城演藝已接收反饋意見上海沃金石油天然氣有限公司2016年非公開發行可交換公司債券財通證券1.5天海防務已接收反饋意見陽光凱迪新能源集團有限公司非公開發行2017年可交換公司債券銀河證券35凱迪生態已接收反饋意見杭州浩天物業管理有限公司2018年非公開發行可交換公司債券光大證券4東南網架已接收反饋意見深圳華強集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券招商證券50深圳華強已接收反饋意見沈陽藍英自動控制有限公司2018年非公開發行可交換公司債券東吳證券3藍英裝備已接收反饋意見深圳市浩明投資管理有限公司2018年非公開發行可交換公司債券廣發證券5人人樂已接收反饋意見奧克控股集團股份公司2018年非公開發行可交換公司債券長城國瑞5奧克股份已接收反饋意見南京派雷斯特科技有限公司2019年非公開發行可交換公司債券申萬宏源6埃斯頓已接收反饋意見景德鎮黑貓集團有限責任公司2018年非公開發行可交換公司債券項目中信證券7黑貓股份已接收反饋意見陝西鼓風機(集團)有限公司2017年非公開發行可交換公司債券國泰君安15陝鼓動力已回複交易所意見桐鄉市華友投資有限公司2018年非公開發行可交換公司債券浙商證券20華友钴業已回複交易所意見有格投資有限公司非公開發行2019年可交換公司債券東方花旗10宏發股份已回複交易所意見安徽廣信控股有限公司非公開發行2019年可交換公司債券國元證券7廣信股份已回複交易所意見露笑集團有限公司2016年非公開發行可交換公司債券平安證券10露笑科技已反饋四川長虹電子控股集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券申萬宏源、東興證券15四川長虹已反饋深圳市神州通投資集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券華融證券13愛施德已反饋廣東華美國際投資集團有限公司非公開發行2016年可交換公司債券華泰聯合8保利地産已反饋廣州粵泰控股集團有限公司2016年非公開發行可交換公司債券廣州證券13.5粵泰股份已反饋深圳鵬博實業集團有限公司2016年非公開發行可交換公司債券招商證券30鵬博士已反饋北京通靈通電訊技術有限公司2017年非公開發行可交換公司債券長城證券13鵬博士已反饋陝西黃河礦業(集團)有限責任公司2017年非公開發行可交換公司債券瑞信方正12陝西黑貓已反饋甯波天一世紀投資有限責任公司2017年非公開發行可交換公司債券華創證券8理工環科已反饋深圳市遠望谷信息技術股份有限公司2017年非公開發行可交換公司債券廣州證券8思維列控已反饋中新産業集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券華創證券8中新科技已反饋上海圓通蛟龍投資發展(集團)有限公司非公開發行2017年可交換公司債券(第二期)中金公司10圓通速遞已反饋新疆天業(集團)有限公司2017年非公開發行可交換公司債券華龍證券10新疆天業已反饋江蘇沙鋼集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券華泰聯合、中信、華創證券27沙鋼股份已反饋中信國安通信有限公司2017年非公開發行可交換公司債券招商、中銀國際20中信國安已反饋安徽華茂紡織股份有限公司2017年非公開發行可交換公司債券海通證券12華茂股份已反饋深圳市遠望谷信息技術股份有限公司2017年非公開發行可交換公司債券廣州證券8思維列控已反饋世紀金花股份有限公司2017年非公開發行可交換公司債券民生證券2.5金花股份已反饋桐鄉市順昌投資有限公司非公開發行2017年可交換公司債券華泰聯合5嘉澳環保已反饋新疆伊力特集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券民生證券4伊力特已反饋廊坊百川資産管理有限公司非公開發行2017年可交換公司債券國金證券12百川能源已反饋東方集團股份有限公司2017年非公開發行可交換公司債券西南證券12錦州港已反饋北京久其科技投資有限公司2018年非公開發行可交換公司債券項目紅塔證券4久其軟件已反饋湖南太陽鳥控股有限公司2019年非公開發行可交換公司債券財富證券5亞光科技已反饋完美世界控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券中信證券35完美世界已反饋浙江浙大網新集團有限公司非公開發行2016年可交換公司債券浙商證券15浙大網新已受理中國交通建設集團有限公司非公開發行2017年可交換公司債券(面向合格投資者)瑞銀、中信、華泰聯合160中國交建已受理浙江中貝九洲集團有限公司非公開發行2019年可交換公司債券東方花旗5九州藥業已受理新疆生産建設兵團第十二師國有資産經營(集團)有限責任公司2019年非公開發行可交換公司債券中信建投證券5天潤乳業已受理上海市北高新(集團)有限公司2019年非公開發行可交換公司債券海通、中泰證券15市北高新已受理新鄉白鹭投資集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券平安證券5 新鄉化纖/雙鹭藥業已受理天津泰達投資控股有限公司2019年非公開發行可交換公司債券華泰證券1 已受理湖南省南嶺化工集團有限責任公司2017年非公開發行可交換公司債券 10南嶺民爆董事會預案福建省三鋼(集團)有限責任公司2017年非公開發行可交換公司債券 10三鋼閩光董事會預案上海大衆公用事業(集團)股份有限公司2017年非公開發行可交換公司債券 15大衆交通董事會預案長城影視文化企業集團有限公司2017年非公開發行可交換公司債券 8長城影視董事會預案江西銅業集團公司2017年非公開發行可交換公司債券 30江西銅業董事會預案北京北大未名生物工程集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券 5.39未名醫藥董事會預案上海碧空龍翔投資管理有限公司2018年非公開發行可交換公司債券 11金一文化董事會預案永泰集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券 50永泰能源董事會預案永泰集團有限公司2018年非公開發行可交換公司債券 50海德股份董事會預案上海華服投資有限公司2018年非公開發行可交換公司債券 20美邦服飾董事會預案資料來源:上交所、深交所、國信證券經濟研究所整理相關研究報告《中共中央政治局會議快評:政策基調邊際放松,穩中求進》 ——2019-07-31 《可交換私募債跟蹤:私募EB每周跟蹤》 ——2019-07-29 《可交換私募債跟蹤:私募EB每周跟蹤》 ——2019-07-22 《可交換私募債跟蹤:私募EB每周跟蹤》 ——2019-07-15 《轉債月度推薦:國信7月“十強轉債”組合》 ——2019-07-01 國信證券投資評級類別級別定義股票投資評級買入預計6個月內,股價表現優于市場指數20%以上增持預計6個月內,股價表現優于市場指數10%-20%之間中性預計6個月內,股價表現介于市場指數±10%之間賣出預計6個月內,股價表現弱于市場指數10%以上行業投資評級超配預計6個月內,行業指數表現優于市場指數10%以上中性預計6個月內,行業指數表現介于市場指數±10%之間低配預計6個月內,行業指數表現弱于市場指數10%以上分析師承諾作者保證報告所采用的數據均來自合規渠道,分析邏輯基于本人的職業理解,通過合理判斷並得出結論,力求客觀、公正,結論不受任何第三方的授意、影響,特此聲明。

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